Pe măsură ce modelele AI intră în epoca aplicației, inteligența întruchipată se accelerează, iar roboții umanoizi pot conduce următorul val de tehnologie.
Pe 20 februarie, o echipă condusă de analistul Goldman Sachs, Jacqueline Du, a lansat cel mai recent raport de cercetare, o analiză aprofundată a peisajului competitiv și a oportunităților de investiții ale lanțului industrial robot umanoid.
Potrivit raportului, cele mai bune oportunități de investiții văzute în prezent sunt axate pe partea componentă a lanțului de aprovizionare a robotului umanoid, în special furnizorii din amonte de reductor armonic și ansamblu de actuator.
„Preferăm asamblatorii de actuatori și furnizorii de reducători armonici din cauza certitudinii adopției produsului și a barierelor tehnice”.
În plus, raportul compară și situația competitivă dintre China și Statele Unite în lanțul industriei robotului umanoid. Goldman Sachs consideră că industria robotilor umanoizi este într-o perioadă critică, de la cercetare și dezvoltare la producție pe scară largă, iar China și Statele Unite concurează cu înverșunare în acest domeniu. În prezent, Statele Unite conduce temporar în tehnologia de bază, iar China este de așteptat să obțină descoperiri în anumite segmente cu un sistem de fabricație complet și o piață largă de aplicații.
Participanții la lanțul industrial din China și Statele Unite: Tehnologia Unitree, Robotics Zhiyuan, etc. Vs Tesla, Figura AI, etc.
În ceea ce privește maturitatea lanțului industrial, lanțul industriei robotilor din Statele Unite este relativ matur, în special în ceea ce privește componentele de înaltă calitate (cum ar fi senzori, sisteme de control etc.) și tehnologie AI.
Lanțul industrial al Chinei se dezvoltă rapid, se dezvoltă furnizori de piese și integratori de sistem și au avantaje în actuatoare, reducători armonici și alte componente, iar integritatea și competitivitatea lanțului industrial se îmbunătățesc treptat.
În ceea ce privește participanții, Tesla este unul dintre jucătorii de bază din lanțul industrial robot umanoid din Statele Unite, iar proiectul său Optimus a atras multă atenție. În plus, startup -uri precum robotica de agilitate și figura AI se extind activ în domeniul roboților umanoizi.
Există mulți participanți la lanțul industriei robotului umanoid din China, inclusiv Tehnologia Unitree, Zhiyuan Robot, UBTech Technology, etc. Aceste companii au făcut progrese semnificative în cercetarea și dezvoltarea și comercializarea tehnologiei robotului umanoid; În plus, întreprinderile tradiționale de fabricație din China se desfășoară activ și în domeniul roboților, precum Huawei, BYD, etc.
Divizia Lanțului Industrial Sino-SUA: Fabricarea corpului și a pieselor vs proiectarea generală și integrarea sistemului
În ceea ce privește diviziunea muncii, companii precum Tesla în Statele Unite se concentrează pe proiectarea generală și integrarea sistemului roboților, în timp ce unele părți se pot baza pe furnizori externi. De exemplu, Tesla poate lucra cu furnizori de componente din Asia sau China pentru a obține producția rapidă a volumului și controlul costurilor.
Divizia muncii în lanțul industriei robotului din China se îmbunătățește treptat. Pe de o parte, compania se concentrează pe cercetarea și dezvoltarea și fabricarea ontologiei robotului; Pe de altă parte, furnizorii de componente sunt, de asemenea, în creștere, cum ar fi reducătorii armonici și șuruburile cu role planetare și alte câmpuri de componente cheie.
Tehnologie de bază în China și Statele Unite: Fabricare hardware vs AI Tehnologie
La nivelul tehnologic de bază, raportul a spus că avantajele tehnice ale Statelor Unite în domeniul roboților umanoizi se reflectă în principal în tehnologia AI și integrarea sistemului, iar companii precum OpenAI, Google și Meta sunt în fruntea modelelor de bază robot.
China, pe de altă parte, are avantaje semnificative în fabricarea hardware și controlul costurilor, în special în fabricarea componentelor și integrarea sistemului și restrânge treptat decalajul tehnologic cu Statele Unite.
De exemplu, performanța lui Unitree H1 Humanoid Robot la Gala Festivalului de primăvară din acest an a demonstrat progresul pozitiv al tehnologiei interne de robot umanoid, iar eliberarea Deepseek R1 a oferit o soluție AI mai rentabilă pentru roboți umanoizi.
Scenarii de aplicare: industria serviciilor și locuințe vs industria și militarii
În ceea ce privește dimensiunea și potențialul pieței, atât China, cât și Statele Unite au un potențial mare pe piața robotului umanoid.
Potrivit raportului, cererea de piață din Statele Unite este concentrată în principal în industriile de producție și servicii de înaltă calitate, iar scenariile de aplicații se concentrează pe aplicații industriale și militare, în timp ce China are o cerere mai mare de roboți umanoide în domeniile producției de modernizare și servicii de îngrijire în vârstă, iar scenariile de aplicații sunt mai concentrate pe servicii și aplicații de uz casnic.